דרכים לביטול צוואה הדדית
הדבר החשוב ביותר זה לקבוע בצוואה עצמה את דרכי ביטולה. בחוק הירושה נקבע כי המבקש לבטל צוואתו ההדדית ימסור הודעה בכתב למצווה השני. אם נפטר אחד מהמצווים והנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו שלו וטרם חולק העיזבון עליו להסתלק מכל חלק שהוריש לו המצווה שנפטר. ככל והעיזבון חולק יהיה על המבקש לבטל את הצוואה ההדדית להשיב לעיזבון את כל מה שיירש מכוחה של הצוואה ההדדית אותה הוא מבקש לבטל ורק אז תבוטל צוואתו. החוק מבקש למנוע איסור ביטול של צוואה הדדית בחיי שני המצווים אך בהחלט ניתן לקבוע בצוואה ההדדית שעם פטירת אחד המצווים לא ניתן יהיה לבטל את הצוואה ההדדית ובכך למעשה להגן על עיקרון ההסתמכות של זה שנפטר ראשון ושל היורשים מדרגה שנייה. יחד עם זאת חשוב לדעת כי החוק מאפשר לקבוע בצוואות ההדדיות עצמן הוראות אחרות, למשל:- הגדרת צוואה חלופית למקרה שמי מהצדדים יבקש לבטל את צוואתו – למשל שבמקרה כזה יועבר חלקו של בן הזוג שלא ביטל צוואתו ואינו יכול לשנותה אם מחמת אי כשירות או חלילה פטירה לילדים למשל.
- לקבוע בצוואה ההדדית כי במידה וצד מבקש לבטל צוואה הדדית באופן חד צדדי והצד השני אינו יכול לשנות צוואתו יחולק עיזבונו על פי הדין.
- לקבוע שלא ניתן יהיה לבטל את הצוואה ההדדית במצב של אי כשירות בן הזוג או לאחר פטירתו.
- לאלו החוששים שבעל עניין ברכושם ינצל מצב רגשי או מנטלי ירוד שלהם וישפיע עליהם לשנות או לבטל את צוואתם, ולא רק את צוואתם ההדדית, מומלץ לקבוע בצוואה כי כל שינוי או ביטול של הצוואה יוכל להיות בר תוקף רק בכפוף לאישור רפואי מפורט מפסיכוגריאטר או רופא המשפחה שהמצווה כשיר לצוות וזאת בפרק הזמן של 24 או 48 שעות בטרם נחתמה הצוואה החדשה.
צוואה הדדית היא צוואה שיערכו במשותף שני בני זוג והיא תעסוק בהעברת העיזבון שלהם אחרי מותו של מי מהם ולאחר מכן – לאחר פטירתו של השני. ברוב המקרים מה שיופיע בצוואה זה העברת העיזבון לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר פטירתו יועבר העיזבון לילדים המשותפים של בני הזוג. בעזרת הצוואה ההדדית יכולים בני הזוג להבטיח שהכספים והרכוש שצברו ביחד יישארו בקרב המשפחה הגרעינית שהם יצרו ואלה לא יועברו לבני משפחה של פרק ב' של מי שנותר בחיים. ביטול צוואה הדדית אפשרי בכל מיני נסיבות או שיקולים כמו עריכתה של צוואה הדדית חדשה או רצונם של בני הזוג לערוך צוואות נפרדות.
איך בדיוק מתבצע ביטול צוואה הדדית?
אחרי שכבר יש צוואה הדדית שהופקדה אצל רשם הירושות, על מנת לבצע ביטול צוואה הדדית יש לפעול באחת מכמה דרכים אפשריות – עריכת צוואה הדדית חדשה שיופיע עליה תאריך מאוחר יותר, השמדה פיזית של המסמך במידה והוא שמור ומופקד אצל עורך דין או עריכת צוואות חדשות ונפרדות שגם עליהן יופיע תאריך מאוחר יותר. אחרי פטירתו של אדם מסוים הצוואה שתיכנס לתוקף היא זו המאוחרת ביותר ובתנאי שאינה נוגדת את חוק הירושה ואת הוראות הצוואה ההדדית המוקדמת. לא בכל מצב ניתן לבטל צוואה הדדית לפני שמבטלים את הצוואה ההדדית הלכה למעשה חשוב להבין את המשמעויות וההשלכות של הביטול ולשם כך מומלץ לפנות לייעוץ פרטני של עורך דין.
ההבנה המעמיקה הנדרשת בנוגע לצוואות
אין ספק שצריך להקדיש הרבה מאד תשומת לב ומחשבה לפני עריכת כל סוג של צוואה, שכן לכל מילה ולכל ניסוח יש משמעויות והשלכות הרות גורל בהסתכלות לטווח הארוך. קביעת הוראת ביטול צוואה הדדית בצוואה עצמה הוא רק דוגמה אחת מיני רבות לנושאים שבהם חשוב מאד לקבל ייעוץ אישי ופרטני ורק על פיו לקבל החלטות ולבצע פעולות קריטיות שיש בהן כדי להשפיע על חייהם של אנשים אחרים. כמו עריכת הצוואה, גם הביטול צריך להתבצע אחרי חשיבה מעמיקה.
עורכת הדין והנוטריונית מיכל פנקל עוסקת בדיני ירושות וצוואות ויש לה ניסיון רב שמבטיח יחס אישי ומתן מענה פרטני עבור כל מקרה.
יש כמה וכמה סוגים של צוואות וכל אדם צריך לחשוב ולהבין לעומק איזה מהסוגים יהיה הנכון והמתאים עבורו. יש אפשרות לערוך צוואה באופן עצמאי ויש אפשרות לעשות את זה עם עדים, אפשר לגשת לעורך דין ואפשר גם לערוך צוואה הדדית שבה שני בני זוג מצווים מה לעשות עם העיזבון שלהם אחרי מותו של אחד מהם ולאחר מכן – מה לעשות אחרי מותו של השני. לצוואה הדדית שני עוגנים: הראשון הסכמי והשני הסתמכות של צד על רעהו. ניתן לבצע שינוי צוואה הדדית והכל בכפוף להוראות הצוואה אותה מבקשים לבטל – ככל וניתנה הוראה כזו ובהתאם להוראות החוק והפסיקה. לכן, יש לקבל ייעוץ מעורך דין בנוגע לנכונות של עריכת צוואה הדדית מלכתחילה.
איך מתבצע שינוי צוואה הדדית הלכה למעשה?
יש כמה דרכים לבצע שינוי צוואה הדדית וצריך להבין הכוונה היא להותיר את הצוואה כהדדית אך לשנות בה פרט זה או אחר או שמא הכוונה היא לבטל לחלוטין את הצוואה ההדדית כך שכל אחד מבני הזוג יוכל לערוך צוואה אישית עבור עצמו. במידה ומתכוונים להשאיר את הצוואה ההדדית על כנה אך לשנות את התוכן שלה הרי שחשוב מאד להסתייע בעורך דין לשם כך וכמובן לערוך מסמך חדש עם תאריך עדכני ומאוחר יותר. זה מה שיבטיח שהתוכן של הצוואה המאוחרת הוא זה שיתייחסו אליו בבוא העת ואחרי הפטירה של מי מבני הזוג. חשוב לדעת שביטול צוואה הדדית שלא על פי הדין יכול לגרור תוצאות שלא להן ציפה המצווה. על כן חובה בעת עריכת צוואה הדדית בכלל וחדשה בפרט להעזר בעורך דין בעל ניסיון רב שנים בתחום.
החשיבות של צוואה נכונה ומדויקת
אין ספק שצוואה יש חשיבות גבוהה מאד ויש בה כדי לחרוץ גורלות. יחד עם זאת, כאשר מקבלים ייעוץ פרטני מאנשי מקצוע או מעורכי דין שעוסקים בתחום והם הכתובת להציע ייעוץ והכוונה – אפשר להבין את הדברים לעומק וכך לפעול בצורה מושכלת ונכונה. גם שינוי צוואה הדדית דורש ייעוץ פרטני ולכן חשוב מאד להכיר את כל הכללים והחוקים ופסקי הדין שקשורים לעריכת צוואה הדדית ולהכיר את התנהלות המוסדות המדינתיים והפיננסיים לאחר פטירתם של בני הזוג המצווים.
עורכת הדין והנוטריונית מיכל פנקל עוסקת בדיני צוואות וירושות ויש לה ניסיון וידע נרחב במגוון נושאים ומקרים.
צוואה נוטריונית נחשבת לצוואה בעלת תוקף משפטי מועדף, שכן היא נערכת בפני נוטריון המוסמך לאמת את כשירות המצווה וחופשיות רצונו. למרות זאת, גם צוואה כזו ניתנת לביטול בנסיבות מסוימות. העילות לביטול צוואה נוטריונית כוללות פגמים פורמליים בהליך עריכתה, השפעה בלתי הוגנת, היעדר כשירות נפשית של המצווה, או הוכחת תרמית. נטל ההוכחה במקרה של התנגדות לצוואה נוטריונית הוא כבד, בשל החזקה המשפטית כי הנוטריון מילא את תפקידו כראוי וכי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה.
ביטול צוואה נוטריונית – האם ואיך זה בכלל אפשרי?
אחרי שמתגלה צוואתו של אדם שהלך לעולמו ניתן פרק זמן קצר לבעלי עניין להתנגד לצוואה. מי שמתנגד חייב לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין או נוטריון שעוסקים בצוואות והם יוכלו לבחון האם יש עילה מספקת להתנגדות לצוואה המדוברת. עורך הדין יבחן את הצוואה ואם יראה שמדובר בניסיון של התנגדות לצורך ביטול צוואה נוטריונית יש צורך להוכיח מעל לכל ספק שהנוטריון עמד בכל התנאים המחייבים כנוטריון, נוסף לתנאים הרגילים הקבועים בחוק הירושה. יש מקרים שנוכחות בעיקר אצל אנשים מאוד מבוגרים, הנוטריון לכשעצמה מעוררת פגיעה ברצון המצווה או שהוא זה שהשפיע על המצווה לכתוב את תוכן הצוואה.
החשיבות של קבלת ייעוץ פרטני
כל ניסיון לבטל כל צוואה שהיא או להתנגד לה חייב לעבור את הסינון המקצועי המוקפד של עורכי דין שעוסקים בתחום זה על מנת שיבחנו לעומק את הטיעונים שבהם מדובר. התערבות הזוכה בעריכת צוואה לטובתו היא עילת התנגדות, אי כשירות המצווה גם היא עילת התנגדות חזקה מאד ויש צורך להוכיח בצורה ברורה ומשכנעת מדוע הצוואה המדוברת צריכה להתבטל או מדוע אינה תקפה או חוקית.
מיכל פנקל, עורכת דין ונוטריונית שעוסקת במגוון נושאים הקשורים לצוואות וירושות היא הכתובת שלכם בכל שאלה או ייעוץ בנושאים מורכבים אלה.
